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中金分析师:全球资金继续流入新兴市场债市,但规模大幅缩小

截至本周四,根据EPFR(统计范围为上周三至本周三)和沪深港通最新公布的数据,本周的全球资金流向情况如下,供大家参考:

1.全球跨市场和资产资金流向:继续流出美股,加速流入欧洲;欧洲和新兴债市流入继续放缓。

首先,跨资产类别之间,本周全球资金整体上继续流入债券和股票基金,流入规模均扩大,但内部差异显著。具体而言,分市场来看:

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股市方面,本周全球资金继续流入新兴市场但规模缩小(本周流入9.6亿美元 vs. 上周12.2亿美元)、加速发达欧洲(本周流入29.8亿美元vs. 上周25.1亿美元)、流入日本市场规模同样缩小(本周流入5.1亿美元vs. 上周17.4亿美元);同时,资金继续流出美股市场,不过流出规模已明显缩小(本周流出2.7亿美元 vs. 上周37.3亿美元)。

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债市方面,本周全球资金继续流入新兴市场且规模同样大幅缩小,本周流入3.7亿美元 vs. 上周8亿美元)、美国(规模继续扩大,本周流入38.8亿美元vs. 上周29.2亿美元)、日本(规模小幅回升,本周流入4368万美元vs. 上周3795万美元)和发达欧洲债市(但规模继续大幅缩减,本周流入1.2亿美元vs. 上周3亿美元)。

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2.中国市场资金流向:转为小幅净流出

本周EPFR统计的整体全球资金转为流出中国股票型基金(含A、H和红筹),逆转了此前的流入趋势(本周流出1.9亿美元 vs. 上周流入4305万美元)。不过,资金继续流入香港市场,且规模小幅扩大至1.54亿美元,因此中国/香港股票型基金合计净流出3836万美元(vs. 上周流入1.66亿美元)。

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另一方面,从香港离岸上市的追踪A股市场的ETF基金的资金流向来看,截至本周四,资金小幅净流出2682万美元。

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3.沪深港通资金流向与持股比例:

南向资金升温、大幅流入银行;北向同样净流入

南向交易本周大幅升温,截至本周四,沪市港股通净买入74.4亿港币,深市港股通净买入25.6亿港币,因此沪深两市南向净流入100亿港币,日均净流入25亿港币,较上周日均21亿港币进一步增加。

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个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周南向资金继续大举流入银行(工行和汇丰,26亿与19亿港元)、保险(中国太保,5亿港币)、房地产(万科,7亿港币);但交运(东方海外国际,5.9亿港元)、汽车(长城汽车,1.6亿港币)、以及科技硬件(舜宇光学,0.3亿港币)。

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南下资金持股比例上,截至本周四的持股比例与上周四的数据相比较(但需要考虑T+2结算因素),东方海外国际的持股比例增加了1.22%,东江环保、允升国际和新华制药的持股比例也均有所上升;不过,浙江世宝的持股比例下降了2.15%,丽珠医药、京城机电、神州租车的持股比例也均有所下降。

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北向交易方面,截至本周四,沪股通转为净流入14.9亿人民币,深股通净买入30.8亿人民币,因此北向资金合计净流入~45.7亿人民币,日均净流入11.4亿人民币,逆转了前一周的流出态势。

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个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周资金流入格力电器(5.8亿人民币)、海康威视(5.4亿人民币)、以及瑞康医药(4.8亿人民币),但明显流出海螺水泥(4.4亿人民币)和建设银行(1.4亿人民币)(编辑:刘瑞)

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文章来自:http://www.wm927.com/comment/newanalysts/2017/0716/96227.html

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