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交银国际:维持中芯国际买入评级

2016-10-14 12:06:33 来源:新浪 编辑:实习编辑 A- A+
摘要: 晶圆代工行业的短期前景仍然稳健。据台积电所述,渠道库存水平接近季节性水平,并较预期少几天,理由是智能手机需求回升,对中芯国际(0.92, 0.00, 0.00%)和行业构成利好。就中芯

 晶圆代工行业的短期前景仍然稳健。据台积电所述,渠道库存水平接近季节性水平,并较预期少几天,理由是智能手机需求回升,对中芯国际(0.92, 0.00, 0.00%)和行业构成利好。就中芯国际而言,我们继续预期 3Q16 表现强劲,并预计 4Q16 将是另一个收入增长季度,理由是产能仍然受限。另外,中芯国际于 2016 年 10 月 13 日在上海举行了新晶圆厂的奠基仪式,以满足长远的产能需求,理由是目前的晶圆厂将于YE17 前达到其设计产能。我们的新目标价 1.1 港元相当于 2017E 市账率 1.5 倍(滚动至下一年)。(双双)

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