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在欧洲市场之前:中国央行允许A股保持绿色。庞培奥对中国的访问备受关注。

今日美元震荡走高,因市场对于美联储加息预期加强,同时美国经济数据依然向好对美元形成支撑。

日内关注蓬佩奥访华,届时可能就中美贸易关系进行磋商,这可能会对油市、金市以及新兴市场货币产生直接的影响。

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★亚洲时段外汇行情回顾★

亚盘手段,美元指数现报95.76,涨幅0.12%。今日美元震荡走高。尽管自上周四开始,受美墨加协定最终达成,同时周五非农就业数据不佳,美元有所回落,但是依然维持在95上方,说明美元走势依然强劲,美国经济起到了非常重要的支撑作用。

9月底美联储加息以来,包括美联储主席鲍威尔在内已经有十来位美联储官员曾分别发表讲话,目前的情况是,除了一些2018年和2019年没有投票权的官员外,多数官员的讲话都偏向鹰派,这使得市场对12月份加息的预期进一步升温,而且对2019年加息次数的预期,已经有点从3次向4次倾斜的迹象。

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对于上周非农就业数据不佳,市场人士表示,这很大程度上是受到了飓风的影响,但是美国劳动力市场依然稳固而强劲,失业率下降到60年代末到70年代初的水平,薪资增速仍旧符与美联储3%的预期保持一致。因此难撼动美联储12月加息。

此外美国的国债收益率也在持续攀升,美国30年期公债收益率近期触及四年高位3.424%,美国10年期国债收益率更是续刷7年高位至3.24%。这都在一定程度上推动美元的走强。

日内美国数据相对较少,因此焦点需聚焦在美国国务卿蓬佩奥访华上。随着近期美国对华征收2000亿美元产品的关税,中美贸易有进一步恶化的趋势,这个节点访问中国,可能会对当前两国的贸易走向产生直接的影响,因此需要格外关注。

值得注意的是,美国8月份贸易逆差扩大至六个月以来最高,大豆出口大幅下滑,8月份对中国的贸易逆差达到创记录水平,这凸显出特朗普政府的贸易战正在拖累经济增长。因此目前的贸易局势如果持续下去可能不会对美元形成支撑,甚至产生一定的打压作用。

亚盘时段,欧元兑美元现报1.1507,跌幅0.15%。上周受意大利财政问题的影响,欧元出现了较大的跌幅,随着上周四和上周五美元有所回落,欧元收复了部分跌幅,但是总体上涨幅度有限。

目前双方仍未就财政问题达成一致,在10月15日之前,意大利将向欧盟委员会提交详细的预算方案,因此需格外注意

与此同时,关于难民问题意大利和德国之间也再生嫌隙。9月中旬德意两国就难民遣返协议达成共识以来,意方迟迟未签字通过,该协议能否正式生效尚存变数。如果因财政问题意大利和德国之间分歧并导致该协议未通过,恐进一步打压欧元。

日内关注北京时间16:40公布的欧元区10月Sentix投资者信心指数,作为反映欧洲经济活力的先行指标,这个数据具有重要前瞻作用。需注意的是早些时候,德国政府表示将下调经济增速预期,而今日公布的德国工业产出数据低于预期可能会给欧元接下来的走势带来一些压力。

亚盘时段,英镑兑美元现报1.3099,跌幅0.16%。自上周欧盟和爱尔兰有意帮助英国降低脱欧的难度,英镑已经出现了明显的回升,目前英镑有进一步上行至1.3160的可能。

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欧盟委员会主席容克在10月5日采访时表示,英国和欧盟达成脱欧协议的可能性提高了,双方有望在11月达成协议。但是容克同时强调,双方目前双方仍无法就一些课题达成共识,因此英镑短期内仍可能存在变数。因此英镑目前做直接上冲的可能性不大,短时间仍将维持震荡走势。

聚焦即将召开的10月欧盟峰会,英国必须在周三之前就有争议的爱尔兰边境问题提交一份提案。策略师和基金经理表示,如果证实双方能够解决分歧,英镑将进一步走高,并推动英国国债进一步下跌。

不过在聚焦英国脱欧进展的同时,还需要关注苏格兰近期有些蠢蠢欲动的独立风声。除了上周苏格兰独立举行了游行外,昨日苏格兰首席部长斯特金表示,高兴看到民调显示苏格兰独立的支持率上升,但重要的是把握好时机。

亚盘时段,澳元兑美元现报0.7059,涨幅0.1%。纽元兑美元现报0.6443,持平。今日公布的9月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得53.1,高于8月2个百分点,创三个月新高,但仍弱于年初,也低于历史均值。同时中国央行昨日宣布将降准一个百分点,释放约7500亿元增量资金,这使得澳元短线止跌,同时纽元在短线回落后也收复了部分跌幅,但是总体走势清淡。

自从上周开始,受美元走强以及新兴市场货币大幅走软的影响,商品货币出现了持续下跌的走势,成为了表现最差的货币。

对此摩根士丹利表示,澳元仍是G10货币中最脆弱的货币,其次是纽元。澳元受美元升值和较高的收益率而承压下行,除非美国资产价格波动性加剧、油价开始表现不佳或美国经济数据开始疲软,否则澳元和纽元将持续下行。

亚盘时段,美元兑日元现报113.8,政府0.07%。受美元走软以及日本央行正在容忍长期国债收益率走高的影响,美元兑日元从高点回落,不过随着美元今日有所反弹,美元兑日元出现了小幅的回升。

从最新公布的CFTC持仓数据来看,投机者持有的日元投机性净空头增加29327手合约,至114046手合约,表明投资者看空日元的意愿升温。

由于今日日本因体育日休市一天,因此日元的走势更多的受到美元走势的影响。同时上周六蓬佩奥和日本首相安倍晋三就贸易问题进行了磋商,因此日美贸易进展也将是影响日元走向的关键因素。

亚盘时段,美元兑加元现报1.2973,涨幅0.26%。尽管美墨加贸易协定的达成令市场松了一口气,但是加元并未因此获得提振,相反近期美元兑日元仍在进一步的回升之中,且有试探1.3000关口的可能。

加拿大帝国商业银行分析师称,部分做多加元的投资者可能在美加贸易协定达成后感到失望,不过除美元以外,加元兑其他G10主要货币表现抢眼,整体表现已经达到逾一年来最高水平,但这可能限制加元的进一步走强。

该分析师还补充道尽管美加最终达成了一致,但是加拿大企业未来将不得不更多地与其他全球企业争夺市场份额,欧洲持续增长的财政赤字对于加拿大经常帐下降相当重要,因此加元有望至2019年第一季度都会保持强势,但之后恐再度疲软,相信美元兑加元将重回1.30一档低段。

★原油期货方面:沙特放言闲置产能足以弥补产量缺口,虚实如何仍待商榷★

亚盘时段,美原油现报73.88美元,跌幅0.62%。自从上周沙特和俄罗斯宣布增产以来,美原油自77美元附近出现了持续回落,目前交投于73.5美元附近。

此前市场人士表示,由于伊朗最终将可能损失150万桶/日的原油产量,同时委内瑞拉产量产量仍有继续下降的可能,或导致20至30万桶/日的原油从市场上消失,因此OPEC需要增产180万桶/日才足以抵消产量的不足。

从近期沙特的表态来看,沙特王储萨勒曼表示,如果市场需要的话,沙特目前可以动用130万桶/日的闲置产能。同时萨勒曼还表示,很快将与科威特达成协议重启两国边境地区的油田,这意味着沙特产量还有进一步上升的空间,与此同时,俄罗斯也表示将能很快增产20万桶/日至30万桶/日的产量。这极大的缓解了市场对于原油供给不足的担忧。

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不过市场担心的是,OPEC的闲置产能真的有其所阐述的那般充裕,美国能源信息管理局(EIA)估计OPEC目前的闲置产能约为142万桶/日,将剩余产能定义为“可在30天内生产并持续至少90天的生产量”。如果和EIA预估一致的话,那还存在至少40万桶/日的产量缺口。

此外萨勒曼还表示,沙特愿景2030计划中的重要部分——沙特阿美1000亿美元股权融资以及增加非原油收入的努力依旧继续推进。但是此前了解到沙特阿美的估值是以油价乘以沙特的原油储量得到的,这就意味着只有高油价才能最大程度保证阿美的估值,因此沙特是不乐见油价下跌的,油价的下行修正空间或有限。

★贵金属方面:蓬佩奥访华或言及贸易问题,黄金走向如何还需看美元脸色★

亚盘时段,现货黄金1196.8美元,跌幅0.51%。上周受意大利财政问题以及美元回落的影响,同时黄金的避险属性有所回归,这使得上周金价出现了反弹,但是未能突破1210至1190美元的盘整区间。

不过随着今日美元出现了回升,金价出现了一波快速跳水。

此外美联储官员偏鹰的讲话也在一定程度上打压了黄金。虽然美联储加息后,金价并不一定下跌,但在市场对美联储加息预期和加息次数预期增加的情况下,金价会震荡下行,因为黄金是非孳息资产,美联储加息会增加持有黄金的机会成本。

日内需关注蓬佩奥访华所带来的市场影响。由于中美贸易局势的恶化,使得新兴市场货币承压,同时避险资金流入美元,因而施压黄金。如果中美局势有和缓的迹象,可能会使得资金从美元流出,黄金将获得喘息之机,反之黄金可能会出现进一步的回落。

据FX678观察,在刚刚过去的五个交易日,全球最大的黄金ETF持仓有四个交易日出现下降,累计下降了12.05吨,至730.17吨,再创逾三年半新低,则暗示机构投资者和多数中长线投资者依然看空后市。


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