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原油市场收盘:油价全靠美元下降撑住场子

美国WTI原油12月期货周三(11月7日)收跌0.54美元,或0.87%,报61.67美元/桶。布伦特原油1月期货周三收跌0.06美元,或0.08%,报72.07美元/桶。美国原油库存和产量同步攀升,这令油价承压继续下跌,不过美元回落为油价提供一定支撑。美国WTI原油期货价格盘中最低触及61.20美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及71.36美元/桶。

基本面利好因素:

备受关注的美国中期选举终于基本尘埃落定,美国参众两院一如市场此前预期分别掌控在共和党和民主党手中。随着选举形势逐渐明朗,美元指数短线下滑,不过许多市场人士表示美元跌势不会持久,眼下做空美元太危险。民主党控制众议院,共和党控制参议院,使美国的任何进一步刺激政策都变得困难。特朗普的政策也可能受到更严格的审查,加剧新的政治不确定性。

美国能源信息署(EIA)周三(11月7日)公布报告显示,截至11月2日当周,美国精炼油库存减少346.5万桶,连续7周录得下滑,市场预估为减少262.9万桶。

美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)周五(11月2日)公布数据显示,截至11月2日当周,美国石油活跃钻井数减少1座至874座,四周来首次录得下降,不过依然维持在2015年3月以来高位附近。去年同期为729座。美国石油钻井总数在10月共增加了12个,为今年5月以来最大的月度涨幅。

石油输出国组织(OPEC)消息人士近期曾透露称,该组织可能会再度实施减产,因全球库存正在回升,不过此举恐进一步加大其与美国总统特朗普的分歧。OPEC和非OPEC油长论坛结果显示,双方均认为供应量和需求量相比“已经足够”,考虑到经济面不确定性的增长和库存水平攀升,当前的产量策略可能需要做出改变。

基本面利空因素:

美国能源信息署(EIA)周三(11月7日)公布报告显示,截至11月2日当周,美国原油库存增加578.3万桶至4.318亿桶,连续7周录得增长,续刷2017年3月以来最长连涨纪录,市场预估为增加243.3万桶。更多数据显示,上周俄克拉荷马州库欣原油库存增加241.9万桶,连续7周录得增长,且创4月6日当周(31周)以来最大增幅。美国汽油库存增加185.2万桶,连续3周录得下滑后再度录得增长,且创8月10日当周(13周)以来最大增幅,市场预估为减少227.6万桶。此外,上周美国国内原油产量增加40万桶至1160万桶/日。image.png

美国能源信息署(EIA)周二(11月6日)公布短期能源展望报告显示,随着供应增加,需求降速,明年燃料库存将出现增长。同时EIA下调了今明两年美国WTI及布伦特原油的价格预期。美国方面,EIA上调了美国今明两年产量增速预期,同时下调了明年的需求增速预期。此外,EIA下调了2019年全球需求增速预期。EIA称,今年全球液体燃料库存将持稳,但明年将增加60万桶/日。

美国国务卿蓬佩奥和财政部长努钦已经召开记者会宣布对伊朗制裁的细节。不过由于这一消息早在几个月前就已经被市场消化,禁令正式生效后,美布两油并未大幅反弹。加上美国宣布豁免伊朗的8个买家,这也缓解了市场对油市供应收紧的担忧。而美国对不同国家和地区的伊朗原油进口豁免数额也陆续公布,韩国有20万桶/日,中国有36万桶/日,印度为900万桶/月。不过市场分析师预期称,伊朗原油出口可能会再11月下降至略高于100万桶/日水平,这将远低于2018年高位的260万桶/日,不过由于进口豁免的存在,出口原油可能会在12月录得增长。

外媒调查结果显示,石油输出国组织(OPEC)10月原油产量为3331万桶/日,较9月上升39万桶/日,是2016年12月来最高水平。这表明OPEC主要产油国正在履行进一步增加产量的承诺。12个参加减产的OPEC成员国10月减产执行率已经降至107%,9月为122%,这是OPEC自6月以来最接近100%的目标水平。不过由于阿联酋等国产量大增,填补了伊朗原油供应空缺,从而令OPEC产量上升。10月阿联酋原油产量环比增加20万桶/日至325万桶/日,预计该国原油产量将在年底达到350万桶/日。

沙特本月初曾承诺将继续增产,从而填补伊朗因制裁而造成的供应缺口。俄罗斯方面,上周六也表示该国没有理由削减产量。沙特阿美和沙特能源部长法利赫相继表示,沙特有能力在3个月内达到1200万桶/日的产量,这给油价造成更大的下行压力。法利赫在利雅得举行的一场会议上表示,该国已经将石油产量提高到每天1070万桶,接近历史最高水平。法利赫还补充道,未来还可进一步增产,以弥补美国制裁伊朗能源产业带来的供应缺口。


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