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随着2018年公共基金四季度报告的逐步披露,基金入库的路径也浮出水面。Wind数据显示,平安保险(59.490,-0.58,-0.97%),茅台保险(665.660,-5.34,-0.80%)和招商银行(27.160,0.18,0.67%)都被该基金大量持有。相反,保利地产(11.910,-0.14,-1.16%)和万科(25.310,-0.09,-0.35%)等地产股的基金头寸大幅增加。国新公司证券(8.380,-0.07,-0.83%)报道,据2018年第四季度,房地产行业的比例增加了2.4%的比例的变化的产业基金持有大量股票在股票市场上,在所有行业排名第一名。然而,对于未来房地产行业的预测,基金经理的分化更为明显。

房地产股票受到基金经理的青睐

周二,万佳优质生活基金公布了季度报告。榜单前10只股票显示,万佳品质人寿已进入保利地产,共募集资金199681万股,使万佳品质人寿基金成为保利地产最活跃的基金。与此同时,在万佳优质生活集团的10561000股绿化带股份之外,又增加了1053.1万股(6.330,0.04,0.64%)绿化带股份。截至目前,绿带控股持有31,305,200股绿带控股股份,成为重仓绿带持股数量的第四大基金。

万得数据显示,去年第三季度,平安共增持957只基金,总计7.87亿股。但截至第四季度,平安基金存量已降至710只,股票持有量也减少了516.24万股。此外,基金还将茅台和贵州招商银行的股份分别减持至882.09亿股和488.39亿股。相反,该基金在第四季度募集了房地产类股。万得数据显示,万科在去年第四季度新增1.54亿股万科股票,在该基金持有的大量万科股票中排名前十。保利地产还增持1.86亿股,从第三季度的第八位升至第五位。此外,华夏幸福(25930,0.08,0.31%)和绿地控股在第四季度增加了8000多万股。

基金经理们的观点大相径庭

国信证券研究报告的数据显示,从股票市场基金持股比例的变化来看,房地产、电气设备、农林牧渔业基金持股比例显著上升。其中,2018年第四季度,房地产行业资金在重仓股票市场中的比重上升2.4%,其次是电器、农林牧业、渔业,分别增长1.4%和1.2%。

Mohaibo认为,短期内政府仍有望增加基础设施投资,以稳定经济增长,其次是基础设施和低价值金融地产的稳定增长。从中长期看,军工产业和新能源产业布局良好。

虽然数据显示基金经理对房地产行业的未来市场持乐观态度,但也有业内人士持谨慎态度。例如,Cai向阳,华夏盛稳定混合基金经理指出,房地产投资在过去的11个月同比下降,和商品房的销售面积增长-5.1%的速度在一个月,这可能会抑制房地产投资在未来。南方基金经理应帅在接受记者采访时也表示,场外负面因素的实际影响已经显现。虽然房地产投资和制造业投资在一定程度上对冲了资本投资的下降,但它们在2019年都面临下行压力,尤其是房地产的下降,这可能是2019年最大的风险因素。


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