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「中国青年创业就业基金会 」由于“股债跷跷板”效应,债券型基金的业绩出现分化

6月3日电,5月份的股市在“震荡磨底”行情中结束,今年前5个月的公募基金业绩随之揭晓。377只主动股票型基金前5月的平均收益率为,九成以上取得正收益,收益率最高达。由于“股债跷跷板”效应,债券型基金的业绩出现分化。随着5月份股市持续震荡,权益类基金5月收益集体走低;基金分红的数量和总额开始减少,新基金发行也出现降温迹象。业内人士表示,展望后市,市场短期仍将以弱势震荡为主,对于基金投资,可从持仓结构上进行调整,建议以底仓型产品为主,同时适当搭配择时、行业配置灵活的产品,提升对市场节奏的把握能力。

前5月九成股基正收益 最高收益率达

今年前5月,上证综指累计上涨,深证成指上涨,创业板指上涨。随着权益市场的一度走强,权益类基金的赚钱效应整体较为乐观。

Wind数据显示,截至5月31日,377只(各类份额分开计算)主动股票型基金前5月的平均收益率为,355只基金取得了正收益,占比超过九成。前5月收益率超过10%的主动股票型基金达到309只,占比;140只基金收益率超过20%,占比;38只基金收益率超过30%,占比。

多只主动股票基金前5月收益率超过40%。业绩排名显示,银华农业产业前5月收益率为,排名第一;其次是诺安新经济,收益率为;创金合信消费主题A、嘉实农业产业、中欧消费主题A、中欧品质消费A、天弘文化新兴产业的收益率分别达到、、、和。此外,易方达消费行业、诺安高端制造、鹏华养老产业以、和的收益率跻身前十。

上述业绩领先的主股基得益于重仓行业的突出表现,尤其是重仓农业、消费、保险的基金。前5个月农业指数上涨,酒类、保险指数分别上涨和。

混合型基金方面,Wind数据显示,3105只(各类份额分开计算)混合型基金的前5个月平均收益率为。其中,2813只混合基金实现了正收益,占比超九成;1601只基金前5个月收益率超过了10%,占比超五成;637只基金收益率超过了20%,占比两成;157只基金收益率超过了30%,占比。其中,金鹰主题优势以的前5个月收益率排名第一,前海开源中国稀缺资产A、宝盈新锐分别以、的收益率位居第二、三位。

债券型基金方面,154只(各类份额分开计算)混合债券型一级基金前5个月的平均收益率为;受权益市场影响,二级债基整体表现较好。Wind数据统计显示,514只(各类份额分开计算)混合债券型二级债基前5个月平均收益率为,31只基金收益率超过了10%。其中,博时转债增强A收益率达到,表现最好;华安可转债A、汇添富可转债A排名第二和第三,收益率分别为和。

前5月基金分红总金额同比增 新基金发行逐渐降温

在良好的业绩支撑下,今年前5个月公募基金的分红总额明显提升。Wind数据显示,今年前5个月已实施分红的919只基金共分红1123次,而去年同期702只基金合计分红907次。分红总额从亿元升至亿元,升幅为。

919只参与分红的基金中,债券型基金有713只,占比,股票型基金有18只,占比。博时富诚纯债今年以来共有5次分红,频率最高,嘉实超短债、汇安丰华C、汇安丰华A分红次数靠前。从金额来看,鹏华前海最为慷慨,每10份基金份额分红元。

由于5月份股市持续震荡,权益类基金5月收益集体走低,Wind数据显示,5月份全市场1076只股票型基金(各类份额分开计算)平均收益率为,仅有16只获得正收益。此外,混合型基金、债券型基金、QDII基金5月平均收益率分别为、、。

弱市环境下,5月份基金分红的数量和总额都有明显减少。数据显示,5月份基金共分红126次,涉及126只基金,此前一个月基金共分红242次,涉及242只基金。分红总额从亿元降至亿元,环比降幅为。

与此同时,5月份基金发行也出现降温迹象。Wind数据显示,5月新成立的基金募资总额为亿元,创下近3个月的新低。新基金发行的数量,同样随着股市由热转冷。统计显示,新基金发行数量在3月、4月、5月依次递减,分别为102只、82只、78只。

随着发行市场降温,5月宣布延长募集期的新基金数量也开始增多。据不完全统计,当月至少有17只基金发布了延长募集期的公告,创年内新高。

后市预计继续震荡 基金投资避险为主

面对近期市场的下跌,多位业内人士表示,后市可能继续震荡,基金投资需适度谨慎,可从持仓结构上进行应对调整。

西部利得基金研究部总经理陈宝国认为,债券市场预计继续震荡,利空因素整体多于利多因素。从长期来看,经济基本面下行,债市收益率向下的因素始终存在;短期内面临CPI读数向上、稳汇率的需求和中小银行信用风险暴露等现实问题的制约,债市的机会仍需等待。股市方面,在当前市场内外部不确定性下,稳金融预期加强,政府发力点在经济转型和结构升级,因此布局方向也应该沿此思路展开。配置上,经济转型方面关注消费服务、大众消费品、国企改革,结构升级方面关注5G、自主可控等领域。

国金证券金融产品研究中心分析师王聃聃表示,短期市场走势偏弱,在诸多制约因素尚未明朗之际,不建议做过多的风格和风险的暴露,对于基金投资,可从持仓结构上进行应对调整。基金组合以底仓型品种为主,立足中长期业绩管理能力,对于业绩持续较好且风险控制能力较强的基金进行关注。在此基础上,搭配具备较强投资管理能力的灵活型产品,发挥基金经理的投资优势,把握结构性投资机会。此外,组合内可适当搭配择时能力较强的基金,达到适时调节组合风险的作用。

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