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美元指数自1月9日触及低点以来已连续两周上涨。尽管美国股市在马丁·路德·金纪念日当天收于一周的第一个交易日,交投清淡,美元指数小幅下跌,但仍维持在96点上方的高位,即21点。

市场分析师指出,近期避险情绪升温,加上欧元区经济明显疲弱和日圆下滑,已迫使美元维持近两周高位。然而,随着美联储加息预期减弱、金融冲击势头放缓、其他经济体企稳复苏,美元疲软的新主题将持续到2019年的大部分时间。

美元保持两周高位

在不久的将来,美元指数将受益于其避险资产。美国政府的一些部门仍处于关闭状态,停滞的时间在不断改写历史记录。此外,由于英国退出欧洲、意大利和法国的民粹主义,以及全球贸易形势严峻,美元起到了对冲作用。欧元区经济持续疲弱和日圆下跌共同提振美元指数。

此外,国际货币基金组织(IMF) 21日下调全球经济预测,预计2019年全球经济增速低于2018年10月和2018年全年的预测。对此的分析表明,这一消息可能会在不久的将来进一步支撑避险美元。

然而,大多数组织认为今年美元指数的趋势不会保持不变。与此同时,渣打银行(Standard Chartered Bank)表示,美元指数将在2019年先涨后跌。目前美国经济状况相对较好,全球贸易形势仍不明朗,加之美元近期或持续领先于欧元和日元的实际利率,相信这些因素将支撑美元指数在2018年前几个月的上涨。但全球经济增长放缓和美元走强最终将影响美国经济增长并动摇资本市场,预计资本市场将放缓美联储(fed)的加息步伐。这家购物中心可能会转向美国预算中资金需求的增长和经常账户赤字,这支撑了美元走软的预期。

美元的疲软已逐渐趋同。

尽管美联储在2018年继续收紧利率,美元指数在2018年上涨了4%以上,是2015年以来的最佳年度涨幅,但美元的疲软已成为2019年外汇市场交易员的共识。最重要的是,平坦的国债收益率曲线和最近低于预期的PMI数据都表明,美国经济增长预计将在2019年下降。其次,美联储缓慢的加息步伐是逐步一致的,美元汇率可能会相应走弱。第三,商场将吸收美国金融冲击计划的刺激,从一开始就重视美国的两层赤字,打压美元。此外,货币和白银在其他国家的同样强势将限制美元的升值空间。最新外汇期权市场数据显示,欧元的危险逆转目标已稳步攀升至逾六个月高位,因投资者押注欧元将有更多上行空间。总的来说,美元与其他货币之间的利差进一步收窄,也将降低美元资产的吸引力。

许多华尔街公司主张客户做空美元,以对抗一系列货币和白银。摩根士丹利在7日发布的一份声明中表示:“美元与支撑经济增长之间的差异,可能会转化为美元与疲弱经济的同步。”它看跌美元兑日元、加元、澳元和南非兰特。高盛(Goldman Sachs)还估计,在美联储(fed)主席鲍威尔(Powell)最近宣布对货币和白银政策持谨慎态度后,美元指数将进一步下跌。高盛(Goldman Sachs)全球银行和战略联席主管扎克潘德尔(Zach Pandl)主张做空预计将下跌约3%的ICE美元指数。美银美林(Bank of America Merrill Lynch)的研究团队表示,自去年10月底以来,美元兑日元和纽约美元的跌幅最大。预计欧元兑美元汇率将在今年年底上升。到今年年底,美元兑日元可能跌至101日元。上周,花旗集团(Citigroup)表示,在净流入美元资产很久以前,它就观察到除对冲基金以外的投资者在过去3周撤出美元资产。

然而,2019年美元指数将不会出现大幅上升或下降,而是在第九十五条线出现双向整并。组织的上下文中显示,联邦基金利率未能达到一个转折点,美国股市波动性的增加,全球经济政策的不确定性高,和全球经济增长的re-downward趋势,美元指数显示的概率大幅单边下行趋势很低。这也意味着,全球大宗商品和黄金在价格和白银方面面临着比2018年更大的压力,人民币汇率贬值的压力低于2018年,但上述商品不一定会好转。


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