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百亿北上资金进入沪指,沪指飙涨

12月3日,A股迎来大狂欢。受周末G20峰会靴子落地、中美贸易摩擦暂缓、股指期货调整及商业银行理财政策发布等多重利好消息刺激,A股当日全线大涨,截至收盘,沪指涨2.57%,报2654.80点;深证成指涨3.34%,报7938.47点;创业板指涨3.26%,报1372.79点。

两市合计成交4250亿元,较此前一个交易日的不足2700亿元大幅放量。北上资金当日加速入场,净流入达126.2亿元。多位受访公募人士认为,中美贸易问题的暂缓有助于修复市场情绪,提高市场风险偏好,为年末最后的冲刺创造良好环境。不过,市场能否演绎出月度行情要看是否有后续资金推动,尤其大盘在经历了12月3日及上周五的大涨之后,短期内可能因获利盘出货出现较大扰动。

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部分机构加仓科技股

12月1日G20峰会关于中美贸易问题的最新进展,被认为是引发市场强烈反弹最重要的因素。不少机构认为,这是中美贸易问题出现转机的重磅信号,在此后一段时间内,市场会有不错的投资氛围来发动可能的上涨行情。浦银安盛表示,“我们比较看好前期受到贸易摩擦压制的电子、通信以及高科技类板块的反弹行情。同时,随着外部压力的解除,国内经济信心得到一定修复,此前预期较为悲观的可选消费也有一定上涨动力。另外,我们依旧看好长期成长空间大、受传统周期影响较小的新能源汽车、光伏等板块。”

泰达宏利成长基金经理周琦凯12月3日向记者表示,坚定看好A股的结构性机会,投资方向上看好以通信5G、医药、新能源为代表的成长性行业机会。泰达宏利成长基金经理周琦凯12月3日向记者表示,坚定看好A股的结构性机会,投资方向上看好以通信5G、医药、新能源为代表的成长性行业机会。他指出,“一方面在经济整体面临下行压力的背景下,A股市场面临的流动性环境是趋于宽松的,同时监管层在逐步释放发展权益市场的制度红利;另一方面,宏观政策持续推动我国经济进行深层次转型,由过去的资本负债驱动转向未来的研发创新驱动,我们在很多新兴领域,诸如通信5G、创新药、新能源等能看到一批优质企业正茁壮成长。”

另一位受访的广州公募基金经理也明确表示有加仓成长股的计划,“中美首脑会谈是大家近期最关注的市场影响因素,从结果来看还是非常积极的,市场也已经作出了强烈的反应。在这样的背景下,接下来我会增加配置一些中小市值的成长类股票,尤其是科技类个股。我管理的基金仓位之前并不算高,相对来说可以稍微做一些加仓,但还是会比较谨慎。”

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大涨之后持续性待考

从12月3日各行业板块表现来看,当日,申万一级电子板块和通信板块分别大涨4.5%和4.4%,涨幅位于全行业第二位和第四位。不过,12月3日涨幅最猛的仍然是以白马股居多的食品饮料板块,当日涨幅高达4.56%。“船大难调头,”深圳一位私募人士向21世纪经济报道记者分析,“虽然前段时间不少食品饮料等白马股明显调整,但基金仓位很大一部分还是在这类股票身上,一旦市场出现利好刺激,机构肯定还是会在这些方向上加仓,因为这些地方交易活跃度最高。对于受益于贸易争端缓和的成长股方向,机构也会小幅加仓,但我认为至少在目前阶段资金量不会太大。”

融通基金也提出了对成长股更长期走势的一定担忧。其分析指出,“中期来看,成长股面临两个问题,一是很难找到景气的细分产业,

二是,商誉减值的快速出清是必然,明年1月份的业绩预告对商誉减值会有体现。所以,我们仍需从基本面和估值匹配度来做结构的再均衡。”更多而言,不少机构人士对于大涨之后市场的走势表达了偏谨慎的看法。一是市场在短期内出现大涨之后可能会引发部分获利盘的抛压,抑或是前期套牢盘在浮亏减少后也选择抛筹解套;二是虽然中美贸易问题暂缓,但博弈不会就此停止,市场仍存在诸多不确定性。

“今天盘面涨幅相对平均、涨停数较少也是市场对不确定性的解释”,海富通基金经理助理范庭芳12月3日表示,“后续行情需要在不确定性中寻找确定性。相对看好逆周期类板块和科技类板块,尤其是之前受贸易摩擦影响最大的科技板块,在外部环境缓和之后,至少边际上变化比较确定。中长期的角度来看,偏科技类板块仍符合大国崛起的方向。此外,外资流入的板块也是重点关注方向。”

(编辑:果冻)

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