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基金季报另藏“乾坤”!如何去看?

基金季报,是基金公司按照信息披露透明的要求每三个月对外公布的基金信息,也是我们了解基金运作情况的主要参考材料。

下面我们就看一下基金季报里都有哪些重要信息:

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基金在本季度表现如何?

季报中“主要财务指标和基金净值表现”部分会说明本季度基金净值增长率是多少,业绩比较基准增长率是多少。

基金在本季度采取什么样的投资策略?

“报告期内基金投资策略和运作分析”这部分可以算是报告信息最多的部分,基金经理会在这个模块阐述自己的投资策略、运作分析,对本季度投资的反思和对未来投资策略的展望。

基金经理亲自写的策略和市场观点,无论多少,都能从中获取一定的信息。

基金在本季度买了什么?

要想知道基金投资了什么?就要看“投资组合报告”这部分了。权益类投资的基金,可以纵向对比股票仓位,来判断基金经理的操作情况。

还有前十大重仓股票。这里需要注意的一点是,这里的股票持仓并不是所有的股票持仓;这里披露的前十大持仓是季度末这个“时刻”的持仓。也就是说,2018年四季度报告里的前十大重仓股是2018年12月31日当天的持仓。

编辑:会飞的鱼

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