主页> 股票>新股>

百济神州宣布香港首次公开发行及全球股票发行计划

美国麻省剑桥和中国北京2018年7月27日电-- 百济神州(纳斯达克代码:BGNE)是一家处于商业化阶段的生物医药公司,专注于开发和商业化用于癌症治疗的创新型分子靶向和肿瘤免疫药物。公司今日公布计划通过香港首次公开发行及全球股票发行(“发行”)65,600,000股普通股,票面价值每股0.0001美元 (“股票”)。发行股票计划在香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市。百济神州的美国存托股票(ADS)目前在美国纳斯达克证券交易所Global Select Market板块进行交易,代码为“BGNE”。每股ADS代表13股普通股。

本次发行初始由5,904,000股供香港公众认购的股票和59,696,000股供国际认购的股票组成,其分别代表全部发行股票的9% 和91%。该配售比例可重分配。百济神州还授予联席全球协调人(joint global coordinators)30天内额外购买最多合计9,840,000股股票的权利。本次发行将会受到市场和其他条件影响,因此无法对是否可成功完成发行和何时完成进行保证,实际发行规模和具体条件也可能发生变化。

摩根斯丹利(Morgan Stanley & Co. International plc)、高盛(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)、瑞信(Credit Suisse (Hong Kong) Limited)和中信里昂证券(CLSA Limited)是本次公开发行的联席全球协调人。

在香港境外,本次初始在美国发行的股票,以及在美国境外发行但可能不定期在美国境内转售的股票根据此前在美国证券交易委员会(SEC)备案的可自动生效的暂搁注册文件提供。相关的初步修订版招股书以及股票发行细节将在SEC网站公布。公布后,与上述证券相关的初步修订版招股书副本与附随的招股说明书可以免费从摩根斯丹利(Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014);高盛(Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282,电话,或电邮);以及瑞信(Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York10010,或电邮)获取。

本新闻稿不构成出售要约或要约购买,也不得在任何国家或司法管辖区中出售这些证券,如果依据该国家或司法管辖区的证券法,在注册或取得资格前进行此种出售要约、要约购买或销售为非法。


1 2 下一页

文章来自:

大家都在看

相关推荐