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信息技术产业深度报道:智能网络与5G日益成熟的起步,自行车智能驱动相关零部件数量

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智能网联市场正处于发展的黄金时期。BCG预计,从2018年起,智能网络联合汽车将进入20年的快速发展期,到2035年将占据全球新车市场的25%左右,行业规模超过770亿美元。2018年12月,工业和信息化部发布了《汽车网络化(智能网络化汽车)产业发展行动计划》,提出加快智能汽车终端、车辆限界芯片、V2X通信模块等关键部件的研发。推进新一代人工智能、高精度定位和动态测绘技术产业化。国内智能网络进入了发展的黄金阶段。

自行车的智能驱动着汽车智能部件的爆炸。我国ADAS产业的市场规模将从2017年的421亿增加到2020年的1000亿,年复合增长率将达到27.8%。在从L0到L2的ADAS阶段,首先启动传感器表示的硬件;在L3及以上阶段,高精度地图具有预测和实时更新的能力,这是实现安全节能自动驾驶的严格要求。在先进的自动驾驶技术中,车载芯片的作用越来越突出。诸如LCD仪表盘和抬头显示器(HUD)通透性等智能部件预计将显著增加。

随着5G技术的成熟,V2X应运而生,智能交通时代开启。5G技术的成熟即将到来。预计2020年后将大规模使用。低延迟、高可靠性和高带宽的特点使V2X车辆联网成为可能。随着智能车的出现,道路也开始智能化改造。第一条智能化高速公路杭州至邵营高速公路已开工建设。参考新加坡和日本的电子收费和智能停车的基本模式,中国智能交通的发展空间很大。

智能网络重塑汽车产业价值链。TIER1和车辆厂拥有成熟的底盘控制技术,形成了壁垒,目前在行业中占有领先地位。随着未来汽车驱动水平的提高,汽车芯片和高精度地图供应商将变得更加重要,成为价值链的新核心。汽车制造商必须向服务提供商转型。互联网汽车制造商逐渐开始对传统汽车制造商施加压力。在市场经历优胜劣汰形成若干主导市场格局后,互联网汽车制造商和传统汽车制造商将携手并肩。

投资建议:给予智能网络联盟行业“超重”评级,重点关注四维土新、中国高春达、东方软集团、德赛四维。

风险提示:智能网络着陆进度的不确定性、智能网络联盟车辆生产规模的不确定性

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