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北上资金单周净买入创纪录 七成入摩标的获增持

上周,明晟公司(MSCI)公布了最新意向纳入A股成分股名单,受此影响,互联互通市场明显提振,北上资金单周净买入达到161亿元,创下深港通开通以来单周净买入最高金额。其中,七成以上“入摩”成分股获北上资金增持,五粮液(77.090,-0.50,-0.64%)、贵州茅台(733.000,-6.32,-0.85%)、大族激光(54.640,0.84,1.56%)增持金额居首,另外,多只煤炭、化工龙头股获罕见的大力度加仓。

创业板连续三周遭减持

统计显示,5月14日至18日,北上的资金合计成交839亿元,环比增加,其中净买入161亿元,创下深港通开通以来最高金额;相比之下,南下资金出现净卖出,港股通单周净卖出高达13亿港元。

从板块方面来看,北上资金对创业板互通标的连续三周减持,而深市主板、中小板和沪市主板标的均被增持。其中,对沪市主板互通标的平均持股比例已经升至0.72%,创新高。整体来看,MSCI相关成分股成交活跃,周内172只个股获增持,占本次纳入总数七成以上,北上资金合计净买入约73亿元。显然,MSCI成分股作为重要指引,已经吸引了近半数北上资金的集中净买入。

需要注意的是,按规定,MSCI这些成分股也是陆股通标的,且MSCI越发重视互联互通交易资格,一旦不再被纳入互联互通标的,将面临被剔除出指数风险。经记者对比去年6月最初拟纳入名单,本次调整后的成分股指引名单中,歌华有线(12.190,0.13,1.08%)、*ST船舶(13.610,0.43,3.26%)、广汇能源(4.590,0.00,0.00%)和永泰能源(2.340,0.04,1.74%)被剔除,而这些个股已被剔除出陆股通名单,被限制交易,只可单向卖出。另外,本次最新纳入MSCI的成分股中,通化东宝(29.830,0.22,0.74%)、科伦药业(33.770,-0.06,-0.18%)获增持力度居前。

上周,白酒继续成为北上资金加仓标的,五粮液、贵州茅台获增持力度居前。医药生物标的资金流入出现分化,龙头股恒瑞医药(91.710,-0.55,-0.60%)被减持力度居首,金额约2亿元。值得注意的是,煤炭、石化等资源类标的获得罕见的大力度增持。据推测,上周陕西煤业(8.710,-0.13,-1.47%)和中国神华(22.020,-0.30,-1.34%)分别获北上资金增持约3亿元和1亿元,金额居前。具体来看,虽然当前北上资金持有中国神华和陕西煤业比例不足1%,但自4月份以来加仓趋势明显。

据统计,煤炭行业上市公司行业景气度持续增长,去年实现归属母公司净利润826.48亿元,同比增长1.6倍,且一季度行业高景气延续。而且,煤炭板块板块最新动态市盈率低于A股整体估值水平,具有较高的安全边际。招商证券(17.020,0.19,1.13%)研报指出,当前煤炭库存下滑程度超出市场预期。

上周五,石化板块在国际油价走高的推动下,获得市场追捧,中国石油(8.510,0.02,0.24%)、中国石化(7.250,-0.18,-2.42%)分别收涨7.33%和4.5%。据统计,北上资金还增持了中国巨石(12.990,0.85,7.00%)、中国石化和桐昆股份(19.650,0.38,1.97%)等化工类个股,其中,中国巨石虽然股价收跌,但周内获增持金额接近3亿元,最新持股比例迅速增至4.4%。


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